客户归属与报备规则

归属认定是所有激励计算的前置条件；本章主要规则已落地，详见 decisions.md D-3 / D-4 / D-5 / D-12。

3.1 归属认定方式

报备制（内部营销人员、代理商）：在营销管理应用中提交客户报备，审核通过后取得归属〔自动〕
邀请码归因（外部推荐官）：被邀请人注册时携带邀请码，系统自动建立归属关系〔自动〕
报备审核时效：自提交之日起 1–3 个工作日内完成审核〔人工〕
报备查重：采用模糊匹配——系统按客户主体名称做相似度比对并提示疑似重复，由审核人人工判定〔自动 + 人工〕
首触达优先：同级别主体之间，以系统记录的首次有效触达时间为准
有效触达的判定：需同时包含明确的客户主体信息与有效沟通记录（电话 / 拜访 / 会议纪要）
自然流量归属：无邀请码、无报备来源的客户（自然流量）一律进入公海池，由销售负责人分配到人，个人不得自行认领〔人工〕〔决策 D-12〕
公海池分配方式：由销售负责人自由裁量〔决策 D-19〕〔人工〕
- 当前阶段不预设轮转、按区域、按行业等固定规则，由销售负责人结合客户特征与人员负荷逐案判断
- 分配动作须在系统中留痕（分配人、被分配人、分配时点、分配理由），支持事后追溯
- ⚠️ 本条为临时安排（用户表述为「暂时」），后续若出现分配争议或公平性质疑，应升级为明确规则

❓ 待明确：销售负责人可否将公海池客户分配给自己？是否需要回避与上报？ ❓ 待明确：分配后被分配人在保护期内未推进的，客户是否回流公海池？是否限制再次分配给同一人？

保护期统一为 180 个自然日〔决策 D-20〕〔自动〕
- 内部营销人员与代理商适用同一时长，不再区分内部 90 日 / 代理商 180 日
- 起算点：自报备审核通过之日起计算
保护期内未产生实质推进（无报价 / 无商机更新），归属自动释放至公海池〔自动〕
保护期延期：需由归属方提交延期申请，由公司审批流程人工判断审批，审批通过后方可延长〔人工〕
延期不设统一约束〔决策 D-20〕：不限定单次延期时长上限，也不限定累计延期次数，由审批人逐案判断
- 原「最多 2 次、每次不超过原保护期一半」的假设作废
- 审批人须在申请单中记录延期理由与预期成交时点，作为逐案判断的依据
延期申请须在系统中记录延期原因、审批人与延长后的到期日，纳入审计留痕〔自动〕

⚠️ 风控提示：延期完全交由人工判断，缺少量化约束，长期看可能出现「长期挂单不释放」的问题。建议运营侧定期（如每季度）导出超期未成交的报备清单做复核。 ❓ 待明确：系统是否需对「累计延期次数 ≥ N 次」或「累计保护期 ≥ M 个自然日」的报备做强制预警或升级审批？

❓ 待明确：申诉提出时效与销售负责人的裁决时限（建议均为 5 个工作日）。