渠道角色生命周期
渠道角色生命周期
Section titled “渠道角色生命周期”4.1 状态机总览
Section titled “4.1 状态机总览”- 通用状态流：
潜在 → 申请 → 准入 → 正常 → 升级 / 角色转换 → 暂停 → 退出 - 每次状态变更必须记录四项要素：触发条件、生效时点、操作人、在途订单处理方式
4.2 准入
Section titled “4.2 准入”| 角色 | 准入流程 |
|---|---|
| 内部营销人员 | 入职 → 开通营销管理应用角色权限 |
| 代理商 | 资质审查 → 签订正式代理合同 → 开通代理商系统权限 → 配置初始等级与折扣率 |
| 外部推荐官 | 注册系统个人账号 → 实名认证 → 自动生成唯一推荐官账号与专属邀请码〔决策 D-16〕 |
4.3 等级体系（等级维度）
Section titled “4.3 等级体系（等级维度）”- 代理商：等级只按「累计营业收入 × 产品线权重」计算，以订单为准、达标即生效，且只升不降（见 role_agent.md §6.3）〔决策 D-7、D-13〕〔自动〕
- 累计口径：累计历史有效订单的（营业收入 × 产品线权重）之和，不设考核周期、不跨周期清零
- 生效时点：累计加权营收达到某一档门槛的那一笔订单生效时，等级同步调整
- 评估维度：仅考核累计加权营收，不纳入回款率、活跃度、合规记录等
- 外部推荐官：暂不设等级 / 档位，所有推荐官适用同一套积分规则
- 内部营销人员：不适用等级体系，按公司绩效考核制度执行
❓ 待明确：触发升级的那一笔达标订单，其本身按原等级还是新等级的折扣率结算？建议按新等级（口径简单，且对代理商更有利）。 ❓ 待明确（与「只升不降」的相互作用）：role_agent.md §6.5「连续 12 个自然月无订单自动转换为外部推荐官」这条角色转换规则是否保留？两者并存意味着零产出的代理商可长期保有已获得的高等级折扣，直到身份被转换。
4.4 角色转换（角色维度）
Section titled “4.4 角色转换（角色维度）”- 内部营销人员离职后，可申请转换为代理商或外部推荐官 〔原〕
- 连续 12 个自然月未产生订单的代理商，系统自动将其角色转换为外部推荐官（见 role_agent.md §6.5）〔原〕
- 外部推荐官达成代理商准入条件的，可申请转换为代理商
转换后的客户范围限制〔决策 D-22〕
- 内部营销人员离职后转换为代理商的，只能代理新客户或失效客户，不得继续代理其在职期间负责的原客户 〔人工〕
- 「新客户」：该离职员工在职期间系统内无任何触达与报备记录的客户
- 「失效客户」：保护期届满未成交、已按 attribution.md §3.2 自动释放至公海池的客户
- 在职期间由其报备或服务过的存量客户，一律进入公海池待分配，不随同转移至新角色（见本节 §4.7、role_internal.md §5.6）
- 该限制同样适用于转换为外部推荐官的情形：其邀请码不得用于其在职期间已负责的客户
⚠️ 本条覆盖了原「转换后按新角色规则计算」的处理（本节 §4.7 情形二已按 D-22 重写）。规则意图是：角色转换只改变激励计算方式，不改变客户归属——客户归属一律回流公海池重新分配。 ❓ 待明确：离职员工转代理商后若要代理「失效客户」，是否仍需先由销售负责人从公海池分配，还是可凭报备自行取得？两种做法对本限制的严格程度差异很大。 ❓ 待明确：「失效客户」是否包含因代理商退出而释放至公海池的客户，还是仅限保护期自然届满释放的客户？ ❓ 待明确：本限制是否设期限（如离职后 12 个自然月内适用），还是长期有效？
4.5 退出与清退
Section titled “4.5 退出与清退”前置约定原则（已定稿）〔决策 D-24〕
- 所有退出与清退的触发条件、处置办法，必须在合同 / 协议中前置约定，不得事后补充或单方解释
- 代理合同：须载明清退情形、通知方式、在途订单处理、未结算款项的扣留与追回、历史订单收益归属
- 推荐官协议：须载明清退情形、积分作废规则、邀请码失效规则
- 离职员工：相关处置按劳动合同与公司薪酬制度执行
- 本总纲只规定规则框架，具体条款与执行细节以签署文本为准
退出与清退类型
- 主动退出：提前 N 个自然日书面申请，结清在途激励后解除 〔人工〕
- 前置约定项：提前通知期的具体天数、在途订单的结清方式、存量客户的归属处理
- 被动清退：违约、虚假报备、商业贿赂、套利刷单、连续考核不达标 〔人工〕
- 前置约定项：各类违约行为的认定标准与证据要求、清退的生效时点、通知与申辩程序
- 清退即刻冻结激励的计提与兑付；已进入结算流程但未支付的款项按合同扣留或追回 〔人工〕
- 前置约定项：扣留比例、追回方式、法律依据（原待决策事项，现按 D-24 移入合同前置约定，本节不再逐项定义）
📌 说明：本节的「N 个自然日」「扣留比例」等未填数值，均属合同 / 协议条款内容，按 D-24 不在总纲中逐一拍板，由法务在合同模板中拟定。 ❓ 待明确：主动退出与被动清退的处置差异（尤其等级重置）是否一致——见 decisions.md #33。
4.6 身份叠加与互斥
Section titled “4.6 身份叠加与互斥”总原则（已定稿）〔决策 D-23、D-34〕
- 同一主体在同一笔订单上只能产生一种激励〔D-34 修正〕——不同角色（推荐官 / 商务经理等）分属不同主体、基于不同贡献（推荐归因 vs 服务承接）对同一笔订单各自获取激励是允许的
- 身份禁止叠加：同一主体在同一笔订单上，只能以一个渠道角色参与并获取对应激励
- 激励禁止叠加：同一主体不得同时计提提成与折扣、提成与积分、折扣与积分，也不得重复计提同类激励
- 系统须实现互斥校验：一笔订单结算时若检测到同一主体以多个角色主张，按 attribution.md §3.3 撞单优先级判定唯一归属后，仅按该归属角色的规则计算激励 〔自动〕
| 主体 | 是否允许兼任其他角色 | 说明 |
|---|---|---|
| 在职内部员工 | 营销人员 / 推荐官二选一 | 可在营销人员（提成制）与推荐官（积分制）之间二选一，二者互斥；均不得兼任代理商〔决策 D-27〕 |
| 离职员工 | 允许（但客户范围受限） | 可转换为代理商或外部推荐官 〔原〕，只能代理新客户或失效客户（见本节 §4.4）〔决策 D-22〕 |
| 代理商 | 不允许兼任推荐官 | 同一笔订单不得既拿折扣又拿积分 〔决策 D-23〕 |
| 外部推荐官 | 允许（转换后原身份终止） | 达成代理商准入条件的可申请转换为代理商；转换后推荐官身份终止，不得继续就同一客户获取积分 〔决策 D-23〕 |
排除规则（已定稿）〔决策 D-23、D-27〕
- 在职代理商及其关联人员不得申请成为外部推荐官——避免同一主体通过代理商与推荐官两个角色重复激励〔决策 D-23〕
- 公司内部员工可在营销人员与推荐官之间二选一——员工可申请成为推荐官，但营销人员身份与推荐官身份互斥，只能选其一、不得兼任〔决策 D-27〕
❓ 待明确：「关联人员」的界定范围（近亲属？同一实控人下的其他法人？）与核查方式（自主申报 / 系统校验工商信息）。 ❓ 待明确：同一自然人以不同法人主体分别签署代理合同，是否视为身份叠加？建议在代理合同中前置关联关系申报与排他条款（见本节 §4.5、settlement.md §9.5）。
4.7 尾随收益处理（存量客户收益归属）
Section titled “4.7 尾随收益处理（存量客户收益归属）”⚠️ 本节已按决策 D-11（v0.5）与 D-22（v0.8）两次重写：原「过渡期结转给原归属方」的框架取消；原「角色转换后按新角色规则计算」的情形二亦已取消，改为客户归属一律回流公海池。
统一规则（已定稿）〔决策 D-22〕
- 内部营销人员离职、代理商退出或被清退时，其名下原负责客户一律进入公司公海池待分配，不随同转移至新角色 〔自动〕
- 客户进入公海池后，由销售负责人按 attribution.md §3.1 规则分配到人〔人工〕
- 分配前该客户产生的续费与增购收益归公司，原归属方不再计提，新归属方亦不追溯补计 〔自动〕
- 原归属方不设过渡期、不设结转比例（该框架已于 D-11 取消）
角色转换场景下的适用〔决策 D-22〕
- 离职员工转换为代理商 / 外部推荐官的，其原负责客户仍按上述规则进入公海池，不因其新角色而保留归属
- 转换后的角色只能代理新客户或失效客户（见本节 §4.4），不得就已回流公海池的原客户主张激励
- 代理商自动转换为外部推荐官（role_agent.md §6.5）的，其历史订单尾随收益收归公司（见 role_agent.md §6.5，该条为代理商场景的特殊规则，优先于本节通用规则）
⚠️ 与决策 D-11 的关系：D-11 曾规定「角色转换后按新角色的规则计算」，暗示客户归属随同转移。D-22 收紧了这一处理——角色转换不再附带客户归属，客户一律回流公海池。D-11 中关于「离职后存量客户收益归公司」的部分继续有效，关于「按新角色规则计算」的部分已由 D-22 取代。 ❓ 待明确：attribution.md §3.1 的公海池分配为销售负责人自由裁量（D-19），那么在分配原归属方回流的客户时，是否需排除原归属方本人（即离职转代理商者不得被分配到自己在职时的客户）？建议排除，否则本节 §4.4 的客户范围限制将被绕开。