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消息提醒规则汇总

本文档按子应用 → 模块/功能分类，共 7 个子应用、33 条提醒规则（30 条已启用，3 条未启用），提醒内容模板支持点击一键复制（点击模板内容即可复制到剪贴板）。

一、CRM

Section titled “一、CRM”

1.1 洽谈计划

Section titled “1.1 洽谈计划”
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到期提醒洽谈计划即将到期提醒跟进时间前1天提前1天一次站内消息、企微跟进人客户：{客户名}的跟进时间为{跟进时间}，即将超时，请及时处理✅ 启用
超时预警洽谈计划逾期提醒逾期时当天一次站内消息、企微跟进人/部门负责人客户：{客户名} 洽谈计划"{标题}"已逾期，请及时处理✅ 启用

1.2 线索

Section titled “1.2 线索”
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状态变更线索分配提醒触发时实时一次站内消息、企微分配人员工：{姓名}，您有一条新的线索，客户名称：{客户名}请及时跟进！✅ 启用

1.3 客户

Section titled “1.3 客户”
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状态变更客户分配提醒触发时实时一次站内消息、企微分配人员工：{姓名}，您有一条新的客户，客户名称：{客户名}请及时跟进！✅ 启用

1.4 报价单

Section titled “1.4 报价单”
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定时提醒报价单超时未转化提醒报价单创建后7天/15天/30天多次站内消息、企微销售/销售负责人报价单{标题}{编号}已创建{天数}天未转化订单，请跟进✅ 启用

1.5 订单

Section titled “1.5 订单”
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定时提醒未付款超时提醒订单创建后3天多次站内消息、企微销售/销售负责人订单{编号标题} 已逾期未付款，金额{金额}，客户{名称} ，超7天将自动关闭✅ 启用

1.6 合同

Section titled “1.6 合同”
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到期提醒合同到期时间提醒合同到期时间前提前30天/15天/7天多次站内消息、企微销售负责人客户：{客户名} 合同标题 {标题} {时间}到期，请及时跟进联系客户续费，避免流失！✅ 启用

二、采购

Section titled “二、采购”

2.1 洽谈计划

Section titled “2.1 洽谈计划”
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到期提醒洽谈计划即将到期提醒下次跟进时间前1天提前1天一次站内消息、企微采购客户：{客户名}的跟进时间为{跟进时间}，即将超时，请及时处理✅ 启用
超时预警洽谈计划逾期提醒逾期时当天一次站内消息、企微采购客户：{客户名} 洽谈计划"{标题}"已逾期，请及时处理✅ 启用

2.2 供应商报价

Section titled “2.2 供应商报价”
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流程触发供应商报价通知已报价实时一次站内消息、企微采购供应商{名称}已对询价单{名称}提交报价，请及时关注✅ 启用

2.3 询价发布

Section titled “2.3 询价发布”
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流程触发询价发出通知询价发出实时一次企微供应商已向你发出询价单，请及时报价⚪ 未启用

2.4 报价采纳

Section titled “2.4 报价采纳”
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流程触发报价采纳通知已采纳实时一次企微供应商您的报价已被采纳，询价单{编码}⚪ 未启用

三、人员管理

Section titled “三、人员管理”

3.1 证书信息

Section titled “3.1 证书信息”
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到期提醒证书到期提醒证书有效期前提前30天/7天多次站内消息、企微证件本人员工：{姓名}{证书名称}于{到期时间}到期，请尽快安排续期或换证工作，避免证书过期影响业务。✅ 启用
超时预警证书逾期提醒证书到期后1天/7天多次站内消息、企微证件本人/部门领导员工：{姓名}{证书名称}已于{到期时间}到期，请及时处理！✅ 启用

四、HR

Section titled “四、HR”

4.1 入职/转正

Section titled “4.1 入职/转正”
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到期提醒转正提醒试用期结束时间前提前一周/提前3天多次站内消息、企微员工/HR员工：{姓名}试用期期限将满，请评估其是否可以转正。✅ 启用

4.2 合同

Section titled “4.2 合同”
提醒类型提醒名称触发条件提前提醒时间提醒频率提醒渠道接收人提醒内容模板状态
到期提醒劳动合同到期提醒合同到期时间前提前30天/15天/7天多次站内消息、企微员工/HR员工：{姓名}的劳动合同即将到期，请考虑是否续签。✅ 启用
超时预警劳动合同过期提醒合同逾期后1天/7天多次站内消息、企微HR员工：{姓名}的劳动合同已经到期，请考虑是否失效处理。✅ 启用

4.3 社保

Section titled “4.3 社保”
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超时预警员工社保停缴提醒员工离职1天一次站内消息、企微HR员工：{姓名}已离职，及时办理社保停缴，避免企业损失。✅ 启用

五、OA

Section titled “五、OA”

5.1 资质证书

Section titled “5.1 资质证书”
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到期提醒证书到期提醒证书截止日期前提前60/30/15/7/1天多次站内消息、企微证书管理员您好！您管理的证书"{{data.name}}"即将到期，请及时办理续期或换证。证书编号：{{data.code}}，发证日期：{{data.issueDate}}，截止日期：{{data.expiryDate}}，距离到期：{{system.daysLeft}}天。请尽快安排续期或换证工作，避免证书过期影响业务。✅ 启用
到期提醒证书复审提醒证书复审日期前提前60/30/15/7/1天多次站内消息、企微证书管理员您好！以下证书需要按期完成复审，请提前准备相关资料。证书名称：{{data.name}}，证书编号：{{data.code}}，发证日期：{{data.issueDate}}，复审日期：{{data.renewalDate}}，距离复审：{{system.daysLeft}}天。请及时安排复审工作，确保证书持续有效。✅ 启用
超时预警证书过期提醒证书截止日期后到期后1~7天多次站内消息、企微证书管理员证书"{{data.name}}"已于{{data.expiryDate}}过期，请及时办理换证或延期。证书编号：{{data.code}}，发证机关：{{data.issueAuthority}}，证书类型：{{data.category}}，管理部门：{{data.department}}，管理员：{{data.admin}}。请立即处理，避免影响业务正常开展。✅ 启用

5.2 用印申请

Section titled “5.2 用印申请”
提醒类型提醒名称触发条件提前提醒时间提醒频率提醒渠道接收人提醒内容模板状态
到期提醒印章外借到期提醒预计归还时间到期日一次站内消息、企微申请人/印章管理员以下外借印章即将到期。印章名称：{{data.stamps.name}}，预计归还时间：{{data.expectedReturnTime}}，申请人：{{data.applicant.name}}，所属部门：{{data.department.name}}。请及时联系，并确认归还。✅ 启用
超时预警印章外借超期提醒预计归还时间到期后1~7天多次站内消息、企微申请人/印章管理员以下外借印章已超期未归还，请立即跟进！印章名称：{{data.stamps.name}}，预计归还时间：{{data.expectedReturnTime}}，已超期：{{system.daysLeft}}天，申请人：{{data.applicant.name}}，所属部门：{{data.department.name}}。请及时联系，并确认归还。✅ 启用

六、财务

Section titled “六、财务”

6.1 收支计划

Section titled “6.1 收支计划”
提醒类型提醒名称触发条件提前提醒时间提醒频率提醒渠道接收人提醒内容模板状态
到期提醒计划收支时间到期提醒计划收支时间到期提前30/15/7/1天多次站内消息、企微会计/出纳您好！以下计划收支事项即将发生，请提前做好相应准备。摘要：{{data.ARAP.summary}}，金额：{{data.money}}元，收支方向：{{data.inOut}}，计划时间：{{data.planDate}}，阶段：{{data.stage}}。请合理安排资金计划。✅ 启用
超时预警计划收支时间超期提醒计划收支时间超期到期后1~7天多次站内消息、企微会计/出纳您好！以下计划收支事项已超期，请及时处理。摘要：{{data.ARAP.summary}}，金额：{{data.money}}元，收支方向：{{data.inOut}}，计划时间：{{data.planDate}}，已超期：{{data.overdueDays}}天，阶段：{{data.stage}}。请尽快安排处理，避免影响资金计划执行。✅ 启用

6.2 商业票据

Section titled “6.2 商业票据”
提醒类型提醒名称触发条件提前提醒时间提醒频率提醒渠道接收人提醒内容模板状态
到期提醒票面日期到期提醒票面到期日期到期提前30/15/7/1天多次站内消息、企微会计/出纳您好！您有一张承兑汇票即将到期，请提前发起托收。票据类型：{{data.type}}，摘要：{{data.summary}}，票号：{{data.number}}，金额：{{data.money}}元，收支方向：{{data.inOut}}，出票人：{{data.drawer}}，承兑人：{{data.acceptor}}，票面到期日期：{{data.draftDate}}，距离到期：{{system.daysLeft}}天。请在到期日前办理托收，避免逾期。✅ 启用
超时预警票面日期超期提醒票面到期日期超期到期后1~7天多次站内消息、企微会计/出纳您好！以下承兑汇票已逾期未兑付，请立即跟进处理！票据类型：{{data.type}}，摘要：{{data.summary}}，票号：{{data.number}}，金额：{{data.money}}元，收支方向：{{data.inOut}}，承兑人：{{data.acceptor}}，票面到期日期：{{data.draftDate}}，已逾期：{{system.daysLeft}}天。请立即联系承兑人处理。✅ 启用
到期提醒承诺付款日期到期提醒承诺付款日期到期提前30/15/7/1天多次站内消息、企微会计/出纳您好！您有一张承兑汇票的承诺付款日期即将到期，请提前做好资金安排。票据类型：{{data.type}}，票号：{{data.number}}，金额：{{data.money}}元，出票人：{{data.drawer}}，承兑人：{{data.acceptor}}，承诺付款日期：{{data.maturityDate}}，距离承诺付款日：{{system.daysLeft}}天。请在承诺付款日期前确认款项到账情况。✅ 启用
超时预警承诺付款日期逾期提醒承诺付款日期超期到期后1~7天多次站内消息、企微会计/出纳您好！以下承兑汇票的承诺付款日期已逾期，款项仍未到账，请立即跟进处理！票据类型：{{data.type}}，票号：{{data.number}}，金额：{{data.money}}元，承兑人：{{data.acceptor}}，承诺付款日期：{{data.maturityDate}}，已逾期：{{system.daysLeft}}天。请立即联系承兑人，确认付款进度。✅ 启用

七、设备

Section titled “七、设备”

7.1 检验记录

Section titled “7.1 检验记录”
提醒类型提醒名称触发条件提前提醒时间提醒频率提醒渠道接收人提醒内容模板状态
到期提醒设备检验到期提醒下次检验日期提前30/15/7/1天多次站内消息、企微保管人【检验提醒】{设备名称}（{设备编号}）距下次检验还有{N}天。设备名称：{设备名称}，设备编号：{设备编号}，检验周期：{检验周期}月，下次检验日期：{下次检验日期}，距到期：{N}天。请{保管人}尽快联系检验机构安排检验，避免超期影响使用。✅ 启用
超时预警检验超期提醒下次检验日期超期后多次站内消息、企微保管人/使用机构负责人【检验提醒】{设备名称}（{设备编号}）检验已超{N}天未检验。设备名称：{设备名称}，设备编号：{设备编号}，检验周期：{检验周期}月，下次检验日期：{下次检验日期}，超期：{N}天。请{保管人}尽快联系检验机构安排检验，避免超期影响使用。✅ 启用

7.2 保险记录

Section titled “7.2 保险记录”
提醒类型提醒名称触发条件提前提醒时间提醒频率提醒渠道接收人提醒内容模板状态
到期提醒保险单到期提醒保险到期日期提前30/15/7/1天多次站内消息、企微使用机构【保险提醒】{设备名称}（{设备编号}）保险将于{到期日}到期。设备名称：{设备名称}，设备编号：{设备编号}，保险单号：{保险单号}，保险公司：{保险公司}，到期日期：{到期日期}，距到期：{N}天。请{使用机构}尽快办理续保，避免脱保作业风险。✅ 启用

7.3 加油异常

Section titled “7.3 加油异常”
提醒类型提醒名称触发条件提前提醒时间提醒频率提醒渠道接收人提醒内容模板状态
流程触发加油异常提醒单次金额/量超阈值实时一次站内消息、企微保管人/使用机构负责人【加油异常】{设备名称}（{设备编号}）加油数据异常。设备名称：{设备名称}，设备编号：{设备编号}，加油时间：{时间}，加油量：{加油量}升，加油金额：{金额}元，油卡号：{油卡号}，单次阈值：{阈值}元。本次加油已超出单次阈值，请{保管人}与{使用机构}核实。⚪ 未启用

汇总统计

Section titled “汇总统计”
子应用规则数已启用未启用
CRM770
采购532
人员管理220
HR440
OA550
财务660
设备431
合计33303

提醒类型说明

Section titled “提醒类型说明”
类型说明
到期提醒在指定日期前 N 天发送，用于提前预警
超时预警在指定日期后发送，用于逾期催办
状态变更数据状态变化时实时触发（如分配、采纳）
流程触发流程节点到达时实时触发
定时提醒按固定周期（如创建后 N 天）自动触发

变更记录

Section titled “变更记录”
日期版本变更内容操作人
2026-09-08v1.0初始版本，整理全部消息提醒规则—